Vendas e Marketing

Etapa

Recursos

Inbound

Capture e converta o interesse inbound mais rápido. O Calendly facilita para que potenciais clientes agendem um horário no momento em que estiverem prontos — sem idas e vindas. Acelere sua velocidade até o lead ao transformar visitas ao site em reuniões agendadas.

• Visão geral das opções de incorporação
• Como configurar um evento de equipe de rodízio
• Priorize reuniões com clientes em vez de outras
• Calendly + Salesforce
• Calendly + Microsoft Dynamics 365 via Power Automate

Outbound

Faça cada contato valer a pena. Inclua seu link do Calendly em e-mails, mensagens de texto ou mensagens nas redes sociais para permitir que os leads reservem um horário instantaneamente. Quanto mais fácil for se reunir, mais rápido seus representantes podem construir relacionamentos e fechar negócios.

• Reuniões pontuais
• Visão geral dos Processos
• Visão geral de Eventos gerenciados
• Visão geral das permissões do tipo de evento

Encaminhamento

Envie leads para o representante certo sempre. Use o Encaminhamento do Calendly para qualificar potenciais clientes com formulários e, em seguida, direcioná-los instantaneamente à pessoa certa com base nas regras que você definir. Sem atrasos, sem repasses manuais — apenas conversões mais rápidas.

• Encaminhamento do Calendly
• Opções de agendamento com várias pessoas para equipes
• Como configurar o encaminhamento com pesquisa do Salesforce

Área

Recursos 

Velocidade do ciclo de vendas

Acelere follow-ups e mantenha os negócios avançando ao automatizar tarefas manuais e simplificar o agendamento em ferramentas como e-mail, CRM e videoconferência.

• Visão geral dos Processos
• Como usar a extensão do Calendly para o Gmail
• Agendar com videoconferência
• Visão geral do Calendly Notetaker

Descoberta

Agende chamadas de descoberta mais rápido conectando o Calendly ao seu site, e-mail e CRM — para que os representantes qualifiquem leads e preencham o pipeline sem atrasos.

• Como criar um Formulário de encaminhamento
• Visão geral das opções de incorporação
• Priorize reuniões com clientes em vez de outras
• Visão geral do Calendly Notetaker

Taxa de comparecimento

Reduza não comparecimentos e mantenha seu dia em dia com lembretes automáticos, confirmações e atualizações no CRM acionadas antes e depois de cada reunião.

• Visão geral dos Processos
• Como sincronizar as respostas de encaminhamento do Calendly com o Salesforce
• Como configurar um evento de equipe de rodízio
• Marcar não comparecimentos em reuniões

Etapa

Recursos 

Parceiro

Inclua parceiros com facilidade quando for hora de colaborar. O Calendly simplifica a coordenação entre organizações, para que as reuniões aconteçam mais rápido e as parcerias avancem sem atritos.

• Reuniões pontuais
• Recursos avançados para convidados
• Como agendar reuniões do Calendly a partir do Salesforce
• Como agendar com vários grupos de organizadores

Fechar

Passe da proposta ao fechamento sem interrupções. Repasse leads qualificados para executivos de conta ou equipes jurídicas com agendamento claro e sem atrasos — mantendo o impulso do negócio forte em cada etapa final.

• Criar um evento Coletivo para sua equipe
• Atribuir leads a um usuário específico do Salesforce
• Usando o Calendly para onboarding, treinamento e suporte
• Visão geral do Calendly Notetaker

Follow-up

Mantenha-se conectado após o término da reunião. Use Processos para automatizar o agendamento de follow-up, para que sua equipe possa nutrir relacionamentos, responder a perguntas e manter oportunidades aquecidas com menos trabalho manual.

• Como criar um Processo personalizado
• Como reconfirmar reuniões com Processos
• Como criar um Processo a partir de um modelo
• Visão geral do Calendly Notetaker