Calendly + Microsoft Dynamics 365 via Power Automate

Use a integração do Calendly com o Microsoft Dynamics 365 para sincronizar automaticamente a atividade de reuniões com o seu CRM. Quando alguém agenda uma reunião, o Calendly pode criar ou atualizar leads no Dynamics 365 e registrar a reunião na cronologia deles. Reagendamentos e cancelamentos são sincronizados automaticamente, mantendo seu CRM preciso sem trabalho extra.

Por exemplo, você pode:

• Criar ou atualizar leads e contatos quando as reuniões forem agendadas.
• Registrar reuniões na cronologia do lead no Dynamics 365.
• Sincronizar cancelamentos e reagendamentos em tempo real.
• Mapear respostas de formulários para criar compromissos no Dynamics 365.
• Acompanhar não comparecimentos no Calendly e no Dynamics 365.
• Associar links de agendamento ao contato ou representante correto.

Antes de começar

Calendly

• Esta integração está disponível apenas no plano Enterprise.
• Apenas proprietários e administradores da organização podem configurar a integração.

Microsoft

• Você precisará estar no plano Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise ou superior ou no Microsoft Dynamics 365 Sales Professional + plano Power Automate User ou superior.
• Você deve ter permissões de registro no nível de criação no Dynamics 365.

Conectar o Microsoft Dynamics 365 ao Calendly

Etapa 1 – Conectar o Microsoft Dataverse no Power Automate

O Microsoft Dataverse é a base do Dynamics 365. Conectá-lo permite que o Calendly sincronize dados com seu CRM.

1. No Power Automate, selecione Conexões.
2. Selecione + Nova conexão ou Criar uma conexão.
3. Pesquise por Microsoft Dataverse e selecione-o.
4. Inicie sessão com suas credenciais Microsoft.
5. Se solicitado, conceda permissões.
6. Selecione Criar para estabelecer a conexão.
7. Confirme que o status da conexão é Conectado.

Etapa 2 – Conectar o Calendly no Power Automate

Essa conexão permite que o Power Automate receba dados de eventos do Calendly.

1. No Calendly, acesse Automações → Integrações e aplicativos.
2. Encontre e selecione Microsoft Dynamics 365.
3. Selecione Conectar Microsoft 365. Você será redirecionado para o Power Automate.
4. Escolha um modelo (ex.: Criar e atualizar um lead, Cancelar um compromisso).
5. Selecione Experimente agora.
6. Inicie sessão no Power Automate.
7. Em Dataverse, selecione Criar.
8. Em Calendly, selecione Criar.
9. Dê um nome à sua conexão.
10. Recupere seu token de acesso pessoal neste artigo.
11. Cole o token e selecione Criar.
12. Selecione Continuar e, em seguida, edite ou salve o fluxo.
13. Selecione Salvar.

Modelos

Comece com estes modelos pré-criados para sincronizar dados entre o Calendly e o Microsoft Dynamics 365.

Criar e atualizar um lead quando um evento do Calendly for criado

• Cria um lead e um compromisso no Dynamics 365.
• Atualiza leads existentes e adiciona novos compromissos.
• Atribui leads a proprietários, se houver um.

Cancelar um compromisso quando um evento do Calendly for cancelado

• Cancela o compromisso correspondente no Dynamics 365.

Solução de problemas

Se você tiver problemas de conexão ou sincronização, confirme:

• Sua conexão do Dataverse está listada como Conectado.
• Você concedeu as permissões corretas tanto no Calendly quanto no Power Automate.
• Você selecionou e salvou o modelo correto.

Para mais ajuda, visite nosso artigo de Perguntas frequentes.