Como criar um formulário de encaminhamento

Com Formulários de encaminhamento, você pode direcionar visitantes para pessoas ou destinos específicos com base em fatores como setor, tamanho da empresa e interesses.

Depois que o formulário e a lógica de encaminhamento forem criados, o Calendly coleta os detalhes do visitante e os encaminha automaticamente para a pessoa ou equipe certa com base nas condições definidas nas suas regras de encaminhamento.

Este artigo abordará instruções para criar um formulário do zero. Para integrar um formulário de outra fonte, confira este artigo.

Antes de começar

• Somente proprietários, administradores e administradores do grupo podem criar Formulários de encaminhamento.
• Na página Formulários de encaminhamento, todos os usuários podem visualizar e compartilhar Formulários de encaminhamento.
• Para que um usuário possa editar um formulário, os proprietários ou administradores devem conceder permissões de edição.

Como configurar um Formulário de encaminhamento

Etapa 1 - Crie seu formulário

1. Acesse Agendamento → Formulários de encaminhamento.
2. Selecione Novo formulário de encaminhamento e, em seguida, escolha Criar um novo formulário.
3. Insira um nome para o seu formulário e selecione Criar formulário.

Etapa 2 - Edite as configurações do formulário e adicione perguntas

No seu formulário, você pode optar por incluir um título e/ou uma descrição. Você também pode personalizar o texto do botão de envio.

1. Para adicionar uma pergunta, selecione Adicionar uma pergunta e escolha o formato de sua preferência.
2. Conclua as configurações da pergunta e, em seguida, selecione Salvar.
3. Continue adicionando perguntas ao formulário, conforme necessário.
4. Quando terminar, selecione Próximo.

Etapa 3 - Configure a lógica de encaminhamento

Criar uma rota

1. Na guia Lógica de encaminhamento, selecione Criar.
2. Escolha Usar respostas do formulário para usar as respostas do seu formulário do Calendly.
• Para outras opções, consulte estes artigos sobre pesquisa no Salesforce e pesquisa no HubSpot.
3. Preencha as configurações da sua condição selecionando uma pergunta, um qualificador e uma resposta.
• Para adicionar outro qualificador e resposta a uma condição, escolha ou ou e.
4. Para incluir mais perguntas, selecione Adicionar outra pergunta.
5. Quando suas condições estiverem completas, selecione um Destino na lista:
• Tipo de evento: Encaminhe visitantes qualificados para um tipo de evento.
• Mensagem personalizada: Encaminhe visitantes desqualificados para uma mensagem.
• URL externa: Encaminhe visitantes para outra página.
6. Quando terminar, selecione Salvar.

Rota de fallback

• Seu formulário inclui uma rota de fallback que se aplica a visitantes cujas respostas não correspondem a nenhuma das rotas existentes.
• Por padrão, essa rota exibe uma mensagem personalizada. Para editar a mensagem ou alterar o destino, selecione as informações da rota.

Etapa 4 - Visualize e publique seu formulário

• Recomendamos visualizar e testar seu formulário antes de publicar, selecionando Visualizar formulário.
• Na janela pop-up, você pode testar a lógica de encaminhamento preenchendo e enviando o formulário. Suas respostas não serão registradas durante a visualização.
• Quando seu formulário estiver pronto, selecione Publicar formulário.

Etapa 5 - Compartilhe seu formulário

Depois de publicar o formulário, uma janela pop-up exibirá as seguintes opções de compartilhamento:

• Compartilhar um link: Copie o link para compartilhar em uma mensagem.
• Adicionar ao site: Incorpore o formulário diretamente no seu site.

O que vem a seguir?

Agora que você aprendeu a criar Formulários de encaminhamento, explore mais maneiras de gerenciá-los e utilizá-los com estes recursos:

• Como gerenciar um Formulário de encaminhamento: Saiba como editar permissões, ver respostas e exportar resultados para gerenciar seus Formulários de encaminhamento.
• Análises de Formulário de encaminhamento: Entenda como rastrear e analisar os dados do Formulário de encaminhamento para obter insights.