Como criar uma Automação gerenciada

Visão geral

As Automações gerenciadas enviam e-mails e mensagens de texto automatizados em toda a sua organização. Use-as com Eventos gerenciados para criar mensagens consistentes e uma experiência de agendamento padrão para todos os membros da equipe.

Antes de começar

• Criar uma Automação gerenciada funciona da mesma forma que criar uma Automação comum. Consulte este artigo para obter instruções passo a passo.
• Quando você aplica uma Automação gerenciada a um Evento gerenciado, ela se aplica a todos os usuários atribuídos e a todos os eventos agendados no futuro.
• Recomendamos configurar seus Eventos gerenciados antes de decidir quais deles precisam de Automações.

Funções e permissões

Funções diferentes têm permissões diferentes para Automações gerenciadas. Para uma visão geral das diferentes funções,

Proprietários e administradores:

• Criar e aplicar Automações gerenciadas para todos os usuários

Administradores de grupo:

• Criar e aplicar Automações gerenciadas para o grupo deles

Usuários:

• Visualizar Automações gerenciadas na guia Automações gerenciadas pelo administrador ou dentro de cada Evento gerenciado atribuído

Criar uma Automação gerenciada

1. Acesse Automações → Automações gerenciadas.
2. Para sua primeira Automação gerenciada: encontre o modelo desejado e selecione Adicionar automação. (Pule para a etapa 4.)
3. Para Automações gerenciadas existentes: selecione Nova automação gerenciada. Escolha se deseja usar um modelo ou criar o seu próprio.
• Se você estiver criando a sua própria: use os menus suspensos para escolher quando a Automação é acionada e o que acontece. Selecione Avançar.
4. Insira um nome para sua Automação.
5. Escolha a quais tipos de evento esta Automação se aplica.
6. Selecione Editar para personalizar seu e-mail ou mensagem de texto.
   • Para adicionar detalhes da reunião: posicione o cursor na sua mensagem, selecione Variáveis na barra de ferramentas e escolha uma variável da lista. Os detalhes da reunião são preenchidos automaticamente assim que alguém agenda uma reunião.
   • Selecione Concluído quando terminar.
7. (Opcional) Para adicionar mais ações: selecione Adicionar ações e repita as etapas 4–6.
8. Selecione Salvar.