Gerenciamento de contatos
10 artigos
Como criar um contato
Aprenda a criar e gerenciar contatos no Calendly para otimizar agendamentos, adicionando e atualizando contatos e aproveitando recursos que aceleram seu fluxo de trabalho e aumentam a produtividade
Como criar e gerenciar campos personalizados nos Contacts
Crie e gerencie campos de contato personalizados que importam as respostas do formulário de agendamento para sua tabela Contacts. Aprenda a adicionar um campo personalizado no menu Colunas, mapear uma pergunta do evento para esse campo e editá-lo ou excluí-lo pelo menu de três pontos.
Como excluir um contato
Saiba como excluir contatos da tabela Contatos e da página de detalhes do contato.
Como filtrar e salvar listas de contatos
Aprenda a filtrar e salvar listas de contatos de forma eficiente para ações de prospecção eficazes. Descubra métodos para agrupar contatos, acompanhar interações e personalizar os acompanhamentos para aumentar o engajamento e otimizar os esforços de comunicação.
Como importar e exportar contatos
Importe contatos de um CSV (incluindo nome e e-mail), mapeie ou crie campos, gerencie duplicatas e, em seguida, exporte os contatos selecionados como um CSV para download e receba um link por e-mail.
Como gerenciar um contato
Aprenda a gerenciar seus Contatos de maneira eficiente, atualizando detalhes, visualizando o histórico de reuniões, criando campos personalizados e excluindo Contatos antigos. Este artigo fornece instruções passo a passo para manter seus Contatos organizados e atualizados.
Como gerenciar a criação automática de contatos
Saiba como controlar a criação automática de contatos do Calendly em casos de disponibilidade limitada, ativando triggers para reuniões ou para o Google Notetaker e excluindo domínios ou e-mails para manter sua lista de contatos limpa.
Como gerenciar listas de contatos
Gerencie listas de contatos: use listas manuais para selecionar contatos manualmente e visualizações para incluir automaticamente com base em critérios; siga as etapas para adicionar, remover, renomear ou excluir listas sem excluir contatos
How to sync contacts with an external form
Automatically import contacts from Typeform or Google Forms into Calendly: connect your form, map fields (name and email required), set duplicate rules, and manage or pause connections
Como usar notas de contato e Lembretes
Use notas de contato para registrar detalhes, definir lembretes para acompanhamentos, editar ou excluir entradas, ver as notas na cronologia do contato e receber e-mails diários de lembrete.