Como referenciar links do Calendly como campos de mesclagem em e-mails do HubSpot
Atualizado 24 de ago. de 20262 min de leitura
- Disponível para:
- Proprietários and AdministradoresAs funções controlam quais configurações da conta e da equipe uma pessoa pode gerenciar. Sua função pode variar de acordo com a organização, a equipe ou o grupo.
- Planos:
- Teams, Teams Plus, and EnterpriseO acesso aos recursos pode variar de acordo com seu plano, quando sua conta foi criada e quaisquer complementos.
Este artigo descreve as etapas para aqueles que usam o pacote Calendly Salesforce (versão 2.3 ou superior) e criaram um campo de fórmula personalizado para acessar o link Calendly do dono do registro.
Referencie links do Calendly em e-mails do HubSpot usando campos de mesclagem
Se você ainda não tiver feito, será necessário conectar e instalar o pacote Salesforce do HubSpot antes de prosseguir com as etapas listadas abaixo. Para obter instruções de instalação, acesse o artigo de suporte do HubSpot.
- No HubSpot, selecione o ícone do Marketplace no canto superior direito.
- Em Gerenciar, selecione Apps conectados.
- Navegue até o registro relevante do HubSpot e clique para adicionar um novo mapeamento de campo. Essas instruções refletirão o mapeamento de campos entre Contatos.
- Crie um campo do HubSpot para conter o link do Calendly e, em seguida, mapeie-o para o campo do Salesforce no contato que aponta para o link do Calendly do proprietário do contato.
- Selecione Próximo.
- Em Selecionar a regra de sincronização, selecione Sempre utilize o Salesforce e clique em Salvar.
- Ao criar um e-mail no HubSpot, selecione Personalizar.
- Escolha o tipo de registro que tem o campo do Salesforce sincronizado e selecione o campo.
- Atribua um valor padrão se não houver vínculo de proprietário no Salesforce. Opções como um formulário de encaminhamento ou um link de distribuição sequencial podem ser ideais.
Se você estiver criando texto com hyperlink em seu e-mail:
- Selecione Mais na barra de ferramentas e escolha Código fonte.
- Localize o token de personalização em seu e-mail e adicione <a href=" antes do token e "> Marque um horário aqui. </a> depois.
- Substitua "Agendar horário aqui." pelo texto que você deseja que seja com hiperlink.
- Salvar alterações.
- Use o recurso de visualização do HubSpot para garantir que o token de personalização e o valor alternativo funcionem conforme o esperado.
Se você estiver usando um botão estilizado em seu e-mail:
- Selecione Mais na barra de ferramentas e escolha Código-fonte.
- Localize o token de personalização em seu e-mail e copie e recorte-o do código-fonte. OBSERVAÇÃO: você deve ser capaz de identificá-lo pelo início {{ e fim }}. O token deve conter palavras semelhantes ao nome do campo.
- Salvar alterações.
- Adicione um botão ou edite um botão existente no seu modelo de e-mail.
- Cole o token de personalização no campo de Link de URL.
- Salve as alterações em seu e-mail.
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