So aktualisieren Sie Ihr Calendly Salesforce-Paket von Version 1 auf Version 2

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Calendly‑Salesforce‑Paket von Version 1 auf Version 2 aktualisieren und dabei vorhandene Anpassungen beibehalten.

Wenn Sie das Salesforce‑Paket zum ersten Mal herunterladen, können Sie diesen Artikel überspringen und den Schritten in So installieren Sie das Calendly‑Paket in Salesforce folgen, um standardmäßig Version 2 herunterzuladen.

Verbesserungen in Version 2

Verwaltetes Paket

Version 1 (v1) ist unverwaltet, Version 2 (v2) ist verwaltet. Bei verwalteten Paketen können Sie Aktualisierungen durchführen, ohne das Paket deinstallieren und neu installieren zu müssen.

Wenn Sie nicht sicher sind, welche Version Sie verwenden, besuchen Sie Ihre Salesforce‑Integrationsseite, um dies zu bestätigen.

Mehr Daten in Salesforce

Version 2 (v2) erfasst mehr Informationen zu Ihren Calendly‑Ereignissen. Mit dem aktualisierten Salesforce‑Paket können Sie Folgendes anzeigen:

• Ort des Meetings
• umgeplante Meetings
• alle 10 benutzerdefinierten Fragen und Antworten
• Status des Nichterscheinens

Entfallener Prozess

Version 2 (v2) enthält den Prozess OnCalendlyActionCreated nicht, daher benötigen Sie Process Builder nicht mehr. Sie können bedingte Logik jetzt direkt in Calendly‑Flows hinzufügen.

Anpassungen aus Version 1 beibehalten

Änderungen, die Sie an Version 1 des Standard‑Calendly‑Pakets vorgenommen haben, werden nicht automatisch auf Version 2 übertragen. Prüfen Sie vor dem Versionswechsel, ob in Ihrer Salesforce‑Instanz angepasste Flows und Prozesse vorhanden sind.

• Sie können sehen, ob Sie Anpassungen haben, indem Sie den Schritten in So prüfen Sie, welche Anpassungen Sie in Salesforce vorgenommen haben.

Wenn Sie vorhandene Anpassungen haben, erstellen Sie eine Liste oder machen Sie Screenshots dieser Anpassungen, bevor Sie deinstallieren, damit Sie sie später erneut implementieren können. Sie sollten diese in Ihrer v2‑Sandbox‑Umgebung neu erstellen, bevor Sie sie in der Produktionsumgebung hinzufügen.

• Siehe So aktualisieren Sie auf Version 2 (mit Anpassungen) für Schritte dazu.
• Wenn Sie keine vorhandenen Anpassungen haben, fahren Sie mit Abschnitt So aktualisieren Sie auf Version 2 (ohne Anpassungen)

Auf Anpassungen an Version 1 prüfen

1. Melden Sie sich bei Salesforce an.
2. Um zu prüfen, ob Sie Flows angepasst haben, gehen Sie zu Flows.
3. Für den CreateEvent Flow wählen Sie Anzeigen Details und Versionen. Vergleichen Sie Ihre vorhandene Version mit der Version des Standardpakets. Siehe die Tabelle unten für die Standard‑Versionsnummern. Wenn Ihre aktive Version eine Nummer ist, die nicht der Standardversionsnummer entspricht, dann haben Sie Ihre Flows angepasst.
   Hinweis: Wenn Sie benutzerdefinierte Flows haben, sehen Sie diese in der Produktionsumgebung an und machen Sie Screenshots. Sie werden diese Anpassungen hinzufügen, wenn Sie So aktualisieren Sie auf Version 2 (mit Anpassungen)
4. Um zu prüfen, ob Sie Prozesse angepasst haben, gehen Sie zum Process Builder. Für den Prozess OnCalendlyActionCreated wählen Sie den Pfeil daneben, um die Details zu erweitern. Wenn Sie eine aktive Version außer Version 3 haben, bedeutet dies, dass Sie den Prozess angepasst haben. Siehe die Tabelle unten für die Standard‑Versionsnummern.
   Hinweis: Wenn Sie einen benutzerdefinierten Prozess haben, sehen Sie sich die Details des aktiven Prozesses in der Produktionsumgebung an, um die bedingte Logik zu verstehen, die beim Ausführen eines Flows ausgelöst wird. Machen Sie einen Screenshot aller Anpassungen. Da es in v2 keinen Process Builder gibt, fügen Sie diese Anpassungen direkt zu den v2‑Flows hinzu, wenn Sie So aktualisieren Sie auf Version 2 (mit Anpassungen)

Bevor Sie das v1‑Paket deinstallieren

Bevor Sie einen der beiden Upgrade‑Pfade fortsetzen, prüfen Sie, was beim Deinstallieren des v1‑Pakets passiert:

• Wenn Sie das v1 Calendly‑Salesforce‑Paket deinstallieren, werden alle CalendlyAction‑Datensätze dauerhaft gelöscht.
• Standard‑Salesforce‑Datensätze, die aus diesen Aktionen erstellt wurden (wie Events, Leads und Contacts), sind nicht betroffen und verbleiben in Ihrem Salesforce‑Konto.
• Die meisten Benutzer müssen CalendlyAction‑Datensätze nicht aufbewahren. Wenn Sie sich jedoch für Berichte darauf verlassen, exportieren Sie diese Daten, bevor Sie das Paket deinstallieren.
• Sie können Daten mit einem Tool wie Salesforce Data Loader exportieren.

Auf Version 2 aktualisieren (ohne Anpassungen)

Folgen Sie diesen Schritten, wenn…

• Sie bereits Version 1 des Salesforce‑Pakets verwenden
• Sie Zugriff auf Version 2 haben (Sie sehen ein Upgrade‑Banner auf Ihrer Salesforce‑Integrationsseite)
• und Sie haben keine Anpassungen an Ihrem Salesforce‑Paket vorgenommen

1. Auf Ihrer Salesforce‑Integrationsseite wählen Sie trennen. Hinweis: Es ist am besten, die Verbindung außerhalb der Geschäftszeiten zu trennen, um Unterbrechungen in Salesforce zu minimieren.
2. In Salesforce deinstallieren Sie das v1‑Paket.
   Suchen Sie nach Installierte Pakete und wählen Sie neben dem Calendly‑Paket Deinstallieren. Wenn Sie aufgefordert werden, Flows oder Prozesse zu deaktivieren, tun Sie dies.
• Weitere Details und Best Practices von Salesforce zur Deinstallation eines Pakets.
• Sobald Sie v1 deinstalliert haben, werden Ihre aktuellen Flows, Anpassungen und Prozesse entfernt.
3. In Calendly wählen Sie Jetzt integrieren. Geben Sie Ihre Salesforce‑Zugangsdaten ein und wählen Sie Anmelden.
4. Wählen Sie Zulassen aus, um Zugriff zu gewähren.
5. Wählen Sie Calendly‑Paket installieren und Für alle Benutzer installieren. Wählen Sie Fertig.
6. Sobald das Paket installiert ist, kehren Sie zu Calendly zurück und wählen Sie Aktualisieren, um die Verbindung zwischen Calendly und Salesforce abzuschließen.
   
7. Ihre Salesforce‑Integrationsseite sollte Version 2.x auflisten.

Auf Version 2 aktualisieren (mit Anpassungen)

Folgen Sie diesen Schritten, wenn…

• Sie bereits Version 1 des Salesforce‑Pakets verwenden
• Sie Zugriff auf Version 2 haben (Sie sehen ein Upgrade‑Banner auf Ihrer Salesforce‑Integrationsseite)
• Sie Zugriff auf eine Salesforce‑Sandbox und eine Produktionsumgebung haben
• Sie umfangreiche Anpassungen an Ihrem Salesforce‑Paket vorgenommen haben und es wichtig ist, während der Anpassung von Version 2 die Salesforce‑Verbindung zu Calendly aufrechtzuerhalten

Schritt 1 – Richten Sie Ihre Salesforce‑Sandbox‑Umgebung ein

Um Ausfallzeiten während der Migration zu minimieren, richten Sie Ihre Sandbox‑Umgebung ein, bevor Sie Ihre Produktionsinstanz von Calendly trennen.

1. Erstellen Sie in Salesforce eine neue Sandbox‑Umgebung oder verwenden Sie eine vorhandene Sandbox, in der kein Calendly‑Paket installiert ist. Wenn Sie eine vorhandene Sandbox verwenden, aktualisieren Sie Ihre Sandbox mit den neuesten Produktionsdaten, bevor Sie fortfahren.

Schritt 2 – Trennen Sie in Calendly Ihr Salesforce‑Konto und verbinden Sie Ihre Sandbox‑Umgebung

1. Gehen Sie in Calendly zur Salesforce‑Integrationsseite. Wählen Sie trennen.
2. Wählen Sie in Calendly Mit Sandbox verbinden.
3. Geben Sie Ihre Sandbox‑Zugangsdaten ein und laden Sie das neue Calendly‑Paket in Ihre Sandbox‑Umgebung herunter.
4. Sobald die Verbindung steht, wählen Sie Seite aktualisieren. Die Seite sollte Version 2.x anzeigen.

Wenn Sie weitere Hilfe beim Verbinden Ihrer Sandbox‑Umgebung benötigen, finden Sie hier Anweisungen.

Schritt 3 – Buchen Sie in Calendly Test‑Meetings, die an die Sandbox gesendet werden

1. Buchen Sie in Calendly ein oder zwei Test‑Meetings. Die geplanten Meetings erstellen Referenzdatensätze in der Sandbox. Sie können diese Datensätze klonen, um Anpassungen an den Flows zu testen.
2. Um zu bestätigen, dass die Ereignisdaten Ihrer Test‑Meetings angezeigt werden, erstellen Sie eine Registerkarte für das Objekt CalendlyActions in Salesforce. Rufen Sie die Registerkarte auf und wählen Sie Alle Datensätze anzeigen, um zu bestätigen, dass die Meeting‑Daten korrekt gesendet werden.

Schritt 4 – Verbinden Sie in Calendly Ihre Produktionsumgebung wieder mit dem v1‑Paket

Stellen Sie die Verbindung Ihrer Produktionsumgebung zu Calendly wieder her, damit Live‑Meeting‑Daten beim Testen in der Sandbox nicht verloren gehen.

1. Wählen Sie in Calendly trennen, um Ihre Sandbox‑Instanz zu trennen.
2. Wählen Sie Jetzt integrieren und melden Sie sich mit Ihren Salesforce‑Zugangsdaten an.

Schritt 5 – Erstellen Sie in der Sandbox Kopien der Calendly‑Flows und fügen Sie Ihre Anpassungen hinzu

1. Gehen Sie in Salesforce zu Ihrer Sandbox‑Umgebung und erstellen Sie Kopien der Vorlagen im verwalteten Paket, CreateEventTemplate und CancelEventTemplate. Nehmen Sie Ihre Anpassungen vor, bevor Sie die benutzerdefinierten Flows aktivieren und die Template‑Flows deaktivieren. Um diesen Vorgang zu erleichtern, halten Sie Sandbox und Produktion in separaten Fenstern geöffnet.
   Hinweis: Wenn Sie den OnCalendlyAction‑Prozess so angepasst haben, dass er bedingt ausgeführt wird, müssen Sie diese bedingte Logik in den Anfangsteil Ihrer Flows einbauen.

Schritt 6 – Testen Sie in der Sandbox Ihre benutzerdefinierten Flows

1. Klonen Sie bestehende CalendlyAction‑Datensätze, invitee.created und invitee.canceled, und ändern Sie Teile dieser Datensätze, um die Flows für verschiedene Situationen auszulösen.
• Zum Beispiel können Sie den Flow auslösen, wenn eine eingeladene Person einen Termin mit einer E‑Mail bucht, die neu in Salesforce ist, oder wenn eine eingeladene Person einen Termin mit einer E‑Mail bucht, die bereits in Salesforce existiert.
• Verwenden Sie die Registerkarte CalendlyActions, die Sie in Schritt 3.2 erstellt haben, um Meeting‑Daten zu überwachen.

Schritt 7 – Deinstallieren Sie in Salesforce das unverwaltete Calendly‑Paket

Wechseln Sie in Salesforce zu Ihrer Produktionsumgebung und deinstallieren Sie das unverwaltete Calendly‑Paket.

1. Suchen Sie nach Installierte Pakete und wählen Sie neben dem unverwalteten Calendly‑Paket Deinstallieren. Wenn Sie aufgefordert werden, Flows oder Prozesse zu deaktivieren, tun Sie dies.

• Weitere Details und Best Practices von Salesforce zur Deinstallation eines Pakets.
• Sobald Sie v1 deinstalliert haben, werden Ihre aktuellen Flows, Anpassungen und Prozesse entfernt.
• Stellen Sie sicher, dass der Deinstallationsstatus als Deinstallation abgeschlossen aufgeführt ist, bevor Sie fortfahren.

Schritt 8 – Verbinden Sie in Calendly Ihre Produktionsumgebung mit dem v2‑Paket

1. Wählen Sie in Calendly Jetzt integrieren , um das neue verwaltete Paket zu installieren. Geben Sie Ihre Salesforce‑Zugangsdaten ein und wählen Sie Anmelden.
2. Wählen Sie Zulassen aus, um Zugriff zu gewähren.
3. Wählen Sie Calendly‑Paket installieren und Für alle Benutzer installieren. Wählen Sie Fertig.
4. Sobald das Paket installiert ist, kehren Sie zu Calendly zurück und wählen Sie Aktualisieren, um die Verbindung zwischen Calendly und Salesforce abzuschließen.
   
5. Die Seite sollte Version 2.x anzeigen.

Schritt 9 – Migrieren Sie in Salesforce die benutzerdefinierten Flows und aktivieren Sie sie

1. Migrieren Sie die benutzerdefinierten Flows aus der Sandbox in die Produktion mithilfe von Change Sets. Deaktivieren Sie die im Paket enthaltenen Template‑Flows.
2. Aktivieren Sie Ihre benutzerdefinierten Flows und Automatisierungen in der Produktion und lassen Sie die Vorlagen deaktiviert.

Schritt 10 – Buchen Sie ein Test‑Meeting in Calendly

Überprüfen Sie, ob Ihre Flows in der Produktion wie gewünscht funktionieren, indem Sie ein Test‑Meeting buchen.