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Salesforce
Calendly + Salesforce
O Calendly elimina o trabalho de atualizar o Salesforce para que você possa vender mais.
Visão geral
Conecte-se ao CRM do Salesforce
Ao agendar reuniões com novos clientes em potencial usando o Calendly, o Salesforce cria automaticamente um novo lead, contato ou oportunidade. Se o cliente em potencial já existir, o evento simplesmente será adicionado ao registro existente.
Seus representantes vão adorar usar a integração para ter de volta mais tempo de vendas, e a gerência vai adorar que os dados do Salesforce sejam sempre precisos sem ter que perseguir seus representantes para obter atualizações.
Encaminhe leads por propriedade do Salesforce
Agende instantaneamente leads que chegam por meio de formulários de marketing com base no status de atribuição do Salesforce em tempo real, filtrando por estágio de negócios, território ou outros campos no Salesforce, conforme necessário.
Isso garante que os clientes existentes e os leads conhecidos agendem imediatamente com a pessoa certa da sua equipe sem qualquer acompanhamento manual ou reatribuição.
Sincronize dados com base nos Grupos do Calendly
Para equipes no plano Enterprise do Calendly, mantenha os dados mais gerenciáveis no Salesforce sincronizando dados do Calendly apenas para grupos específicos, como seu grupo de Vendas. Todas as outras informações de reuniões e usuários ficam no Calendly para que você não precise se preocupar com dados de equipe não relacionados à receita no Salesforce.
Disponível com
- Plano Teams
- Plano Enterprise
Conecte-se ao CRM do Salesforce
Ao agendar reuniões com novos clientes em potencial usando o Calendly, o Salesforce cria automaticamente um novo lead, contato ou oportunidade. Se o cliente em potencial já existir, o evento simplesmente será adicionado ao registro existente.
Seus representantes vão adorar usar a integração para ter de volta mais tempo de vendas, e a gerência vai adorar que os dados do Salesforce sejam sempre precisos sem ter que perseguir seus representantes para obter atualizações.
Encaminhe leads por propriedade do Salesforce
Agende instantaneamente leads que chegam por meio de formulários de marketing com base no status de atribuição do Salesforce em tempo real, filtrando por estágio de negócios, território ou outros campos no Salesforce, conforme necessário.
Isso garante que os clientes existentes e os leads conhecidos agendem imediatamente com a pessoa certa da sua equipe sem qualquer acompanhamento manual ou reatribuição.
Sincronize dados com base nos Grupos do Calendly
Para equipes no plano Enterprise do Calendly, mantenha os dados mais gerenciáveis no Salesforce sincronizando dados do Calendly apenas para grupos específicos, como seu grupo de Vendas. Todas as outras informações de reuniões e usuários ficam no Calendly para que você não precise se preocupar com dados de equipe não relacionados à receita no Salesforce.
Recursos + benefícios
Nunca deixe o Salesforce
Agende reuniões do Calendly para sua equipe sem sair do Salesforce e visualize suas reuniões futuras e passadas a partir das suas atividades
Crie eventos
Crie eventos ou tarefas em qualquer objeto do Salesforce depois que uma reunião for agendada
Rota por propriedade do Salesforce
Pesquise, combine e agende automaticamente leads e clientes conhecidos sem reatribuição manual
Objetos personalizados
Mapeie as informações coletadas no fluxo de agendamento para o Salesforce como um objeto personalizado para acelerar a qualificação de seus leads
Acompanhe a atividade
Acompanhe e meça a atividade do Calendly por campanha, período de tempo, tipo de reunião, representante ou campos personalizados
Personalização
Personalize a integração dentro do Salesforce para alinhar com seu processo atual
COMO FUNCIONA
Veja isso em ação
Melhores juntos: integração Calendly + Salesforce
Explorar tipos de integração
Com o fim das dificuldades e do aborrecimento do agendamento, seu dia fica livre para você trabalhar melhor.
Acesso fácil para reservas fáceis
Compartilhe seu link do Calendly diretamente no navegador, para que você possa agendar reuniões sem as trocas de emails
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